Afreximbank agit en tant que coordinateur global conjoint pour la deuxième euro-obligation de premier rang d’un montant de 750 millions d'euros de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA), à échéance 2028
Afreximbank, à travers son département Conseil et Marchés des Capitaux (ACMA), a agi pour la deuxième fois consécutive en tant que coordinateur global conjoint et chef de file conjoint auprès de BADEA dans le cadre de cette opération obligataire aux côtés de partenaires bancaires internationaux
La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) (www.Afreximbank.com) a agi avec succès en tant que coordinateur global et chef de file conjoint pour la deuxième émission d'euro-obligations de premier rang (RegS-only) d’un montant de 750 millions d’euros par la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) (échéance mars 2028), dans le cadre de son programme actuel d'euro-obligations à moyen terme (EMTN) cotées à la Bourse de Londres.
Le produit de l'obligation servira à financer les besoins généraux de l'entreprise, y compris la croissance du portefeuille de prêts en Afrique subsaharienne dans le cadre du 9e plan stratégique 2025-2029 de la BADEA.
La BADEA est une institution multilatérale de prêt au développement créée en 1974 et dont le siège se trouve à Riyad, en Arabie Saoudite. Elle est détenue par 18 États de la Ligue des États arabes (LEA) et a pour mission de mobiliser des fonds de développement en faveur de 44 pays d'Afrique subsaharienne non arabes.
L'émission a été sursouscrite à hauteur de 3.0x par plus de 60 investisseurs institutionnels de qualité, comprenant des banques centrales, des gestionnaires d'actifs, des institutions de financement au développement, des fonds de pension et des banques commerciales d'Europe, du Royaume-Uni, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie. L'engagement dynamique de la BADEA auprès des investisseurs depuis le début de l'émission ainsi que la dynamique du marché ont permis à l'émetteur d'augmenter la transaction de 50 % par rapport à l'objectif initial et de resserrer la marge de crédit de 15 points de base au cours d'une tournée de présentation de 4 jours. Le prix de la transaction a finalement été fixé à 75 points de base au-dessus du taux mid-swap de l'euro avec un coupon annuel de 3.000 %, ce qui a permis d'améliorer sensiblement la taille de l'émission, l'écart de taux et le coupon final par rapport à l'émission obligataire initiale de 2024.
Afreximbank, à travers son département Conseil et Marchés des Capitaux (ACMA), a agi pour la deuxième fois consécutive en tant que coordinateur global conjoint et chef de file conjoint auprès de BADEA dans le cadre de cette opération obligataire aux côtés de partenaires bancaires internationaux.
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Vincent Musumba
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À propos d’Afreximbank :
La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique. Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf. En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf. À la fin de décembre 2023, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 37, 3 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 6,1 milliards de dollars US. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa1 par Moody’s, A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, de sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et de sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.
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