La Banque Africaine d'Import-Export bénéficie d’une Facilité de prêt à terme syndiquée à deux tranches de 500 millions de dollars US
ICBC et SCB ont agi en tant que coordinateurs, arrangeurs principaux mandatés initiaux et teneurs de livres pour la Facilité, qui a été syndiquée exclusivement auprès des prêteurs asiatiques
Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), (Branche de Londres) et Standard Chartered Bank (SCB) ont conclu avec succès une facilité de prêt à terme syndiquée à deux tranches d'un montant de 500 000 000 de dollars US (le « prêt ») pour la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank ou l'emprunteur) (www.Afreximbank.com).
ICBC et SCB ont agi en tant que coordinateurs, arrangeurs principaux mandatés initiaux et teneurs de livres pour la Facilité, qui a été syndiquée exclusivement auprès des prêteurs asiatiques. ICBC a été l'agent de documentation et SC a agi en tant qu'agent de la Facilité. Le produit de la Facilité sera utilisé par Afreximbank pour les besoins généraux de l’entreprise.
La Facilité, initialement lancée pour un montant de 400 millions de dollars US, a été très bien accueillie lors de la syndication, avec une sursouscription substantielle de la part de 12 banques au total. Le montant de la facilité a ensuite été porté à 500 millions de dollars US, tout en réduisant le nombre de prêteurs.
Se félicitant de la clôture de la Facilité, Denys Denya, premier Vice-président exécutif d'Afreximbank, a déclaré que le succès de la transaction reflétait l’importance des investisseurs régionaux d'Asie dans les programmes de collecte de fonds d'Afreximbank. Il a souligné que l'accord témoigne des liens étroits en matière de commerce et d'investissement entre l'Asie et le continent africain au sens large.
Les détails de la Facilité sont les suivants :
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Emprunteur : |
Banque Africaine d'Import-Export |
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Montant de la Facilité : |
500 000 000 $ US |
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Objet : |
Objectifs généraux de l'entreprise |
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Durée : |
Tranche A : 3 ans Tranche B : 5 ans |
Prêteurs
Coordinateurs globaux, arrangeurs principaux mandatés initiaux et teneurs de livres
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Branche de Londres
Standard Chartered
Arrangeurs principaux mandatés
Bank of Communications, Co Ltd
Bank of Communications Co ltd, Branche de Londres
Bank of Communications Co Ltd, Branche de Prague
China Construction Bank Corporation, Branche de Johannesburg
Arrangeurs principaux
Bank of China Limited, Branche de Londres
China CITIC Bank Corporation Limited, Branche de Londres
Arrangeur
Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Branche offshore
Participants
Chang Hwa Commercial Bank, Ltd., Branche de Londres
Taiwan Cooperative Bank, Branche offshore
Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd., Branche offshore
Distribué par APO Group pour Afreximbank.
Contact Presse :
Vincent Musumba
Responsable, Communications et évènements (Relations médias)
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À propos d’Afreximbank :
La Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique. Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf. En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf. À la fin de décembre 2023, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 37, 3 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 6,1 milliards de dollars US. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa1 par Moody’s, A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.
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