يعمل أفريكسيم بنك كمدير رئيسي مشارك في إصدار الأوراق المالية غير المضمونة من إيكوبنك ترانسناشونال إنكوربوريتد بقيمة 400 مليون دولار أمريكي
يسر البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (" أفريكسيم بنك ") أن يعلن أنه عمل بنجاح كمدير رئيسي مشترك ومدير رئيسي على إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي بنسبة 10.125 ٪ بموجب القاعدة 144 أ/RegS من قبل إيكوبنك ترانسناشونال إنكوربوريتد والمستحق الدفع في أكتوبر 2029.
ستمول عائدات السند الأغراض العامة للشركة المصدرة، بما في ذلك إعادة تمويل jsهيلات قرض السندات الجسرية الرفيعة المستوى بقيمة 350 مليون دولار أمريكي تم تنسيقه بشكل مشترك من قبل أفريكسيم بنك في مارس 2024.
حقق إصدار السندات ذروة الاكتتاب في دفتر الطلبات بمقدار 2.1 ضعف، مدعومًا بأكثر من 70 مستثمرًا عالي الجودة ومتنوعًا يضمون مؤسسات تمويل التنمية ومديري الأصول والبنوك التجارية وشركات التأمين من إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط.
وتعليقًا على الصفقة، قال البروفيسور بنديكت أوراما، الرئيس ورئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك: "يسعدنا أن ندعم إيكوبنك ترانسناشونال إنكوربوريتد في طرح أول إصدار عام لسندات اليورو من قبل أي مؤسسة مالية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ عام 2021، بعد دعم تمويل السندات الجسرية في وقت سابق من العام. تؤكد هذه المعاملة على قدرة أفريكسيم بنك واستعداده لهيكلة حلول مبتكرة للوصول إلى الأسواق لشركائنا المصرفيين في عموم إفريقيا ".
عملت إدارة الاستشارات وأسواق رأس المال في أفريكسيم بنك كمدير رئيسي مشارك ومدير اكتتاب في الإصدار، حيث عملت جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين والأفارقة.
زعتها APO Group نيابة عن Afreximbank.
جهات الاتصال وسائل الإعلام
<>السيد فنسنت موسومبا
مدير الاتصالات والفعاليات (العلاقات الإعلامية)
البريد الإلكتروني:press@afreximbank.com
تابعونا على
تويتر
فيسبوك
لينكد إن
إنستغرام
معلومات عن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد:
البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل فريقيا وخارجها. كان البنك، على مدى 30 عامًا، ينشر أدوات مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم التحول الهيكلي للتجارة الأفريقية، وتسريع التصنيع والتجارة البينية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا. باعتباره داعما قويًا لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، أطلق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية نظامًا أفريقيًا للدفع والتسوية (PAPSS) اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. أنشأت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والبنك صندوق تكيف بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لدعم البلدان للمشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
في نهاية شهر ديسمبر 2023، بلغ إجمالي أصول وضمانات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أكثر من 37.3 مليار دولار أمريكي، وبلغت أموال مساهميها 6.1 مليار دولار أمريكي. حصل البنك على تصنيفات حصل على تقدير (A) من المؤسسة العالمية لتقدير الجدارة الائتمانية (المقياس الدولي) وتقدير(Baa1) من مؤسسة موديس، وتقدير (ِA-) من الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني وتقدير (BBB) من مؤسسة فيتش. تطور أفريكسيم بنك إلى مجموعة مصرفية تضم البنك وفرعيه المتمثلين في صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، ومؤسسة إدارة التأمين، (يشكلان معا "المجموعة "). يوجد مقر البنك في القاهرة، مصر.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الشبكي: www.Afreximbank.com