O Banco Africano de Exportação e Importação (Afreximbank) (www.Afreximbank.com) concluiu com sucesso a sua segunda transacção de Obrigações Samurai, garantindo um total de 81,8 mil milhões de ienes (aproximadamente 527 milhões de dólares) através de ofertas regulares e de retalho de Obrigações Samurai.

A execução ultrapassa o valor da emissão inicial do Banco em 2024, atraindo pedidos de mais de 100 investidores institucionais e de retalho, o que demonstra mais uma vez a forte confiança dos investidores japoneses no crédito do Banco e a sua crescente presença nos mercados de capitais em ienes.

No dia 18 de Novembro, o Afreximbank fixou o preço de uma tranche de 45,8 mil milhões de ienes a 3 anos no mercado regular de Obrigações Samurai, após uma sequência abrangente de actividades de envolvimento dos investidores, aproveitando a Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento Africano (TICAD9), incluindo Exposições Itinerantes Sem Negociação em Tóquio, Kanazawa, Quioto, Shiga e Osaka, um Apelo Global a Investidores e um processo de sondagem de dois dias que testou o apetite dos investidores em maturidades de 2,5, 3, 5, 7 e 10 anos. Com as expectativas do mercado de um aumento da taxa de juro pelo Banco do Japão, a procura dos investidores concentrou-se em prazos mais curtos, resultando numa tranche focada em 3 anos durante a comercialização oficial.

A tranche atraiu uma forte participação de gestores de activos (22,3%), seguradoras de vida (15,3%), empresas regionais e investidores de alto património líquido (39,7%). Paralelamente, o Afreximbank fixou o preço da sua segunda emissão de Obrigações Samurai de Retalho no dia 18 de Novembro, uma tranche de 3 anos no valor de 36,0 mil milhões de ienes — mais do dobro da emissão inaugural de Obrigações Samurai de Retalho no valor de 14,1 mil milhões de ienes concluída em Novembro de 2024. As Obrigações Samurai de Retalho de 2025 representam igualmente as primeiras Obrigações Samurai de Retalho emitidas no Japão em 2025.

Na sequência da alteração ao registo de emissão do Afreximbank a 07 de Novembro de 2025, o SMBC Nikko realizou um extenso inquérito à procura ao longo de sete dias úteis através da sua rede nacional de agências, seguido de um período de oferta de obrigações de seis dias úteis. A oferta beneficiou de uma forte visibilidade apoiada pelo envolvimento dos investidores do Afreximbank em todo o país, incluindo a participação do Banco na TICAD9, onde o Afreximbank organizou o Seminário Financeiro de África para apresentar o mandato do Banco Multinacional de Desenvolvimento em África e o seu perfil de crédito aos principais investidores institucionais japoneses.

A SMBC Nikko Securities Inc. actuou como Gestora Principal e Correctora para as transacções Samurai Regular e de Retalho.

Chandi Mwenebungu, Director-Geral do Tesouro e Mercados e Tesoureiro do Grupo Afreximbank, comentou:

"Estamos satisfeitos com a conclusão bem-sucedida das nossas segundas transacções de Obrigações Samurai, que marcaram um aumento significativo em relação à nossa primeira emissão de Obrigações Samurai de Retalho em 2024 e que reflectem a crescente profundidade da nossa relação com os investidores japoneses. A forte procura, tanto nas ofertas regulares como nas ofertas de retalho, demonstra a confiança sustentada no crédito e no mandato do Afreximbank. Continuamos empenhados em aprofundar o nosso envolvimento no mercado Samurai através de actividades regulares com investidores e da colaboração contínua com os nossos parceiros japoneses."